Naše služby
Nejsme tady proto, abychom vám prodali něco, co nepotřebujete. Jsme tady proto, aby vaše peníze pracovaly tak, jak opravdu mají. Řešíme to, co vám způsobuje nespavé noci — složitost pension plans, nízké výnosy, chybějící strategie. Má to řešení. A my vám ho ukážeme.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se na to, co máte. Bez páry. Bez prodejních řečí. Zjistíme, kde ztrácíte peníze, kde jsou procesy zastaralé a kde se skrývá potenciál. Dostanete od nás jasný report. Víte přesně, na čem jste a kam byste měli.
- Analýza všech vašich účtů v jednom místě
- Srovnění s místními i národními standardy
- Identifikace skrytých poplatků a ztrát
- Konkrétní doporučení — ne teoretické nudlování
Služba 1
Váš 401(k) plan může dělat víc. Můžeme upravit parametry tak, aby lépe seděly vašim zaměstnancům i vaší firmě. Správné nastavení znamená vyšší příspěvky, lépe motivované lidi a méně papírování.
- Přehodnocení příspěvku a matchingu
- Výběr vhodného poskytovatele plánů
- Nastavení správné komunikace s účastníky
- Řešení pro malé firmy až po velké korporace
Služba 3
IRA má více variant. Víte, která je pro vás? Backdoor IRA. Rollovery. Konverze. To všechno má vliv. Pomůžeme vám zbavit se zmatku a najít cestu, která vám hejtí peníze.
- Porovnání Traditional vs. Roth IRA
- Plánování Backdoor IRA konverzí
- Bezpečné rollovery bez penalizace
- Daňové dopady jasně vysvětleny
Služba 2
Daně. Tím se zabijeme všichni. Ale nemusíme. Pokud chcete chránit svoje příjmy legálně — a inteligentně — to je naše práce. Aplikujeme strategie, ne hádáme.
- Minimalizace daňové zátěže v souladu se zákonem
- Strategické načasování výběrů
- Optimalizace pro situaci každého klienta
- Součinnost s vaším účetním
Služba 1
Váš tým neví, jak svoje peníze spravovat. To není jejich chyba. Nikdo je neučil. My je naučíme. Praktické workshop bez zbytečné teorie. Lidé odejdou s plánem.
- Přátelské vysvětlení finančních pojmů
- Praktické tipy pro rozhodování
- Řešení individuálních otázek v malých skupinách
- Motivace k spořením bez strachu
Služba 3
Nastavit to není dost. Musíte věděl, že to funguje. Sledujeme vaši situaci, hlídáme změny na trhu a když se něco změní — řekneme vám hned. Takhle to má vypadat.
- Čtvrtletní nebo roční recenze (dle smlouvy)
- Upozornění na důležité daňové změny
- Průběžné vysvětlování výnosů a výkyvů
- Přizpůsobení strategie podle vašeho vývoje
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás